gestiónUltimateGuion de capacitación

Clase: módulos básicos

Guía para quien dicta la capacitación. Un módulo por bloque, en orden, con qué mostrar en pantalla y un ejercicio para que practiquen. Del alta de un producto hasta cerrar la caja del día.

~2 h 45 total 8 módulos básicos Guía en vivo: Constructora

🧰 Antes de empezar

  • Proyector/pantalla lista y sesión iniciada en gestiónUltimate.
  • Guía Constructora abierta en otra pestaña: /guias/constructoras
  • Manual a mano para dudas: /manual
  • Usar datos de práctica; al terminar, borrar con Configuración → Reiniciar datos (no dejar ventas/compras de prueba).
  • Que cada participante entre con su propio usuario.

🕒 Agenda

  • 1 · Configuración10 min
  • 2 · Productos25 min
  • 3 · Contactos15 min
  • 4 · Compras25 min
  • 5 · Inventario y Stock20 min
  • 6 · Vender (POS)30 min
  • 7 · Ventas20 min
  • 8 · Caja15 min
1

Configuración

Objetivo: reconocer el panel y dónde vive cada cosa.10 min
📍 Configuraciones · e Inicio (dashboard)
  • Recorrer el menú lateral nombrando cada módulo (Contactos, Productos, Compras, Ventas, Inventario, Caja…).
  • En Inicio, mostrar las tarjetas de resumen (ventas, cobrado, por cobrar) y el selector de ubicación.
  • Mostrar dónde se ven impuestos, ubicaciones y moneda ya configurados (no editar).
EjercicioCada uno entra, ubica 3 módulos en el menú y abre su Inicio.
TipNo entrar a cambiar impuestos ni monedas: ya están listos. Solo mostrar.
2

Productos

Objetivo: dar de alta un producto con precio e IVA.25 min
📍 Productos → Listar / Agregar producto
  • Explicar categorías y unidades (rápido).
  • Dar de alta un producto: nombre, categoría, unidad.
  • Cargar precio de compra y de venta; mostrar que el IVA va incluido en el precio.
  • Guardar y encontrarlo en el listado con el buscador.
EjercicioCada uno crea 2 productos con precio de venta.
Error comúnConfundir precio con/sin IVA. Recordar: acá el precio de venta ya incluye el IVA 22%.
3

Contactos

Objetivo: crear un cliente y un proveedor.15 min
📍 Contactos → Clientes · Contactos → Proveedores
  • Crear un cliente: nombre, RUT/CI, dirección.
  • Crear un proveedor: razón social y RUT.
  • Mostrar la ficha del contacto: saldo, historial de compras/ventas.
EjercicioCada uno crea 1 cliente y 1 proveedor.
TipEl RUT sirve después para la factura electrónica: cargarlo bien desde el inicio.
4

Compras

Objetivo: registrar una compra que sume stock y costo.25 min
📍 Compras → Agregar compra
  • Elegir proveedor y ubicación.
  • Agregar productos con cantidad y costo; ver el total con IVA.
  • Marcar el estado (recibido) y el pago (pagado / a crédito).
  • Guardar y comprobar que el stock subió y quedó el costo del producto.
EjercicioRegistrar una compra de los 2 productos creados y verificar el stock.
Idea claveLa compra es la que "carga" stock y define el costo. Sin compra, no hay stock para vender.
5

Inventario y Stock

Objetivo: consultar y ajustar existencias.20 min
📍 Inventario y Stock
  • Ver el stock por ubicación y el reporte de existencias.
  • Mostrar un ajuste de stock (cuando la cuenta física no coincide).
  • Mencionar transferencias entre ubicaciones (si aplica).
EjercicioCada uno consulta el stock de sus productos tras la compra.
TipEl ajuste se usa para corregir; el movimiento normal de stock viene de compras y ventas.
6

Vender (POS)

Objetivo: hacer una venta de principio a fin.30 min
📍 Botón Nueva venta / POS · (antes: Abrir Caja)
  • Abrir la caja del día con el monto inicial.
  • Buscar productos, agregarlos al carrito, cambiar cantidades.
  • Elegir cliente y aplicar un descuento (opcional).
  • Cobrar: efectivo / tarjeta, ver el vuelto e imprimir el recibo.
  • Mostrar el botón Cobrar deuda (pagar facturas del cliente sin salir del POS).
EjercicioCada uno hace una venta completa y la cobra en efectivo.
OjoEs práctica: al final se borra con "Reiniciar datos". No usar clientes/importes reales.
7

Ventas

Objetivo: leer el listado, cobrar y hacer una devolución.20 min
📍 Ventas → Listar ventas
  • Ver el listado: estado de pago, total, cliente; filtrar por fecha.
  • Registrar el cobro de una venta a crédito.
  • Volver a imprimir/ver un recibo.
  • Mostrar cómo se hace una devolución (nota de crédito).
EjercicioFiltrar la venta de hoy y registrarle un cobro.
Tip"Por cobrar" = ventas a crédito sin saldar. Desde acá se cobran.
8

Caja

Objetivo: cerrar la caja y leer el resumen del día.15 min
📍 Caja / Cierre · Transf. entre Cajas
  • Abrir el cierre de caja y leer el resumen (ventas, cobros, gastos).
  • Ver el Efectivo neto en caja (descuenta gastos y devoluciones en efectivo).
  • Explicar la transferencia entre cajas (mover efectivo).
  • Cerrar la caja.
EjercicioCada uno cierra su caja y compara el efectivo esperado con el real.
RutinaAbrir caja al empezar el día, cerrar al terminar. Es la foto diaria del efectivo.

Cierre de la clase

Repaso del circuito: Producto → Compra (entra stock) → Venta en POS (sale stock, entra plata) → Ventas (cobros) → Caja (cierre del día).

Dejar de tarea: repetir el circuito completo con un producto propio, y mirar los videos de compras y ventas.

Para DP: en una 2ª instancia se suma el módulo Obras (ver la guía Constructora). No olvidar borrar los datos de práctica con Configuración → Reiniciar datos.